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    美原油震蕩上漲,再次逼近110美元/桶,為何?

    2022年05月05日 16:17來源:第一黃金網
    責任編輯:凌晨小雨
    摘要
    5月5日,據行情走勢圖顯示,近日,美原油的價格在震蕩上漲,并且再次逼近110美元/桶,截至目前為止(10時54分),其價格報107.94美元/盎司,這到底是因為什么?

    5月5日,據行情走勢圖顯示,近日,美原油的價格在震蕩上漲,并且再次逼近110美元/桶,截至目前為止(10時54分),其價格報107.94美元/盎司,這到底是因為什么?

    美油.png

    歐盟(EU)禁止進口俄羅斯石油的提議,可能會在年底前使俄羅斯石油產量再下降10%,使得全球原油市場因俄烏沖突造成的供應減少規模增加一倍。

    當地時間5月4日(周三),歐盟27個成員國代表開會討論歐盟委員會提交的第六輪對俄制裁草案。據草案內容,歐盟計劃在6個月內逐步停止從俄羅斯進口原油,在今年年底前停止進口精煉石油產品。

    周三,商品數據公司Kpler含硫原油分析主管Viktor Katona表示,“我們認為,俄羅斯原油和凝析油產量的實際下行風險是在4月份的水平上每天再減少100萬桶左右?!?/p>

    自2月份以來,由于經濟制裁,俄羅斯原油生產商的日產量已減少了約100萬桶,盡管西方國家的許多制裁并未直接針對石油,但卻擾亂了航運、煉油和俄羅斯國內的燃料需求。

    目前,歐盟尚未就對俄羅斯石油的“全面進口禁令”達成一致。該禁令若獲通過,預計在未來6個月內逐步實施,并在年底前適用于精煉燃料。歐盟該項提案還包括禁止與俄羅斯石油運輸有關的所有服務,包括融資、中介、技術援助和融資援助。

    據Kpler估計,如果這些措施得以實施,歐盟每天可能會停止購買大約150萬桶俄羅斯石油。這還是假設一些東歐國家不受禁令限制前提下的估算,因這些國家很難找到替代供應源。

    Katona表示,歐盟的禁令可能會使俄羅斯的石油產量降至900萬桶/天,這將是近20年來的最低水平。上個月,俄羅斯財政部長Anton Siluanov估計,該國石油產量可能下降17%,具體降幅將取決于哪些國家拒絕接受俄羅斯的石油。

    有分析人士認為,禁令實施的漫長時間給了俄羅斯適應的機會。Vortexa公司首席原油分析師Jay Maroo表示,俄羅斯賣家有足夠的時間找到新的買家。

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    然而,這必須要付出代價。目前繼續購買俄羅斯原油的亞洲客戶要求更大的折扣來補償。據知情人士透露,在全球基準布倫特(Brent)原油價格目前接近每桶109美元的情況下,印度尋求以每桶不到70美元的價格購買俄羅斯原油。

    據Maroo稱,歐盟尋求對俄羅斯石油進行二次制裁的可能性很低,二次制裁將基本上禁止任何國家購買俄羅斯石油。Katona表示,這一舉措幾乎會立即使油價達到每桶200美元,沒有人愿意冒這個險。

    另一方面,全面進口禁令對歐洲來說仍可能代價高昂。俄羅斯政府發言人Dmitry Peskov表示,“歐盟會發現這是一把雙刃劍,這些制裁對歐盟人民的代價將與日俱增?!?/p>

    2022年的世界變得非常復雜,俄烏沖突之后西方國家跟俄羅斯的決裂進一步推動了國際關系的急劇變化,全球經濟都因此承受了巨大壓力,IMF發布世界經濟展望報告,將2022年全球經濟增速預期從4.4%下調至3.6%,將2023年增速預期從3.8%降至3.6%,同時上調全球通脹預期;美國公布2022年一季度GDP數據,實際GDP年化季環比初值-1.4%,中國方面4月官方PMI公布延續下滑至一年多以來新低,位于榮枯下之下,國內制造業需求出現明顯收縮,新出口訂單同樣回落;在疫情沖擊下,制造業生產持續收縮;

    為了應對處在40年來高位的通脹壓力,美聯儲貨幣政策的轉向開始引發全球匯市、股市等金融市場一系列的反應,流動性收緊預期下美元指數升破103大幅走強,歐元、日元、人民幣等都出現大幅走弱,全球股市開始轉弱,包括原油在內的大宗商品市場同樣也正在出現一些變化,五一假期全球范圍內大宗商品普遍回落,我們能感知到目前全球金融市場都在高度關注美聯儲的動作,宏觀層面對價格方面在逐漸增加影響力。5月5日凌晨美聯儲公布利率決議,聯邦公開市場委員會一致投票決定把基準利率上調50個基點。

    美聯儲將從6月開始縮減所持包括美國國債和抵押貸款支持證券在內的9萬億美元規模的資產負債表,最初以每月合計475億美元的速度縮表,三個月內逐步增加至950億美元開始縮減加大行動力度以拉低高企的通脹率。周三美聯儲政策決定公布后交易員對6月份加息幅度的預期出現回落。在美聯儲周三加息50個基點后,與美聯儲會議日期掛鉤的利率衍生品合約一度顯示,6月下次會議加息75個基點的可能性為50%,不過這一猜測只是曇花一現,鮑威爾在新聞發布會上談到了這一決定。他說,“委員會普遍認為,在接下來的幾次會議上,再以50個基點的幅度加息應當在選項之內,”有人認為這意味著更大的加息幅度被排除了。

    美聯儲1 (2).png

    他還表示,75個基點的加息不是委員會“積極”考慮的事情;市場已經消化了今年和明年都將進一步加息,包括至少還會再有數次50個基點的升息, 周三美元創一個月來最大跌幅,在權衡經濟發展跟控制控制通脹方面,美聯儲可能選擇不冒進,而股市和大宗商品市場普遍反彈,短期內風險偏好有所回溫,中長期來看美元走強仍是大勢;

    雖然2022年已經走過了4個月,但全球局勢的變化讓原油市場的供需演繹仍是存在很大的彈性,低庫存的基本面讓油價并沒有很大下行的壓力,甚至地緣因素時不時還會刺激市場,讓油價仍可以維持在高位,相對于其他商品來說表現出更抗跌的特性。

    從宏觀角度看流動性收緊大勢下大宗商品推漲動力也正在消退,相對于OPEC等供應端努力讓油價維持高位,消費端能否通過自身力量對油價施加足夠的影響也是值得關注的點。

    此次歐盟對俄羅斯石油的全面進口禁令之后油價的反應將非常關鍵,這是一個非常關鍵的試金石,歐佩克副總干事強調世界上沒有多余的產能來替代俄羅斯潛在的石油損失,德國副總理兼經濟部長哈貝克也表示由于禁運石油價格可能大幅上漲,所以在如此預期下制裁落地油價上沖是正常的,反過來在這樣的背景下如果5月的油價沒有大幅拉升,那大概率油價將確認3月脈沖的139美元將是高點。


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